2019上半年房地产供应链上市公司营收&净利润排行榜TOP100

提要:诸如幕墙工程、玻璃、装饰设计等行业,普遍受到房地产增量市场缩减的抑制影响,营收和净利润均呈明显下滑趋势;而涂料、防水、电梯等行业,主要得益于存量市场的翻新和加装需求,且电梯的预收能力较强,营收和净利润依然保持可观增长。

  2019上半年,在中央和各地密集调控影响下,全国房地产市场逐渐降温,房企投资拿地亦回归理性,加之国内外环境复杂多变,与房地产密切相关的供应链企业多数面临着增长乏力、增速放缓的形势。

  诸如幕墙工程、玻璃、装饰设计等行业,普遍受到房地产增量市场缩减的抑制影响,营收和净利润均呈明显下滑趋势;而涂料、防水、电梯等行业,主要得益于存量市场的翻新和加装需求,且电梯的预收能力较强,营收和净利润依然保持可观增长。

2019上半年房地产供应链上市公司营收排行榜TOP100

  从2019上半年房地产供应链上市公司营收来看,超过500亿元的供应链企业有7家,超过1000亿元有3家。美的集团(000333.SZ)、宝钢股份(600019.SH)和上海建工(600170.SH)分别以1543.33亿元、1410.87亿元和1035.02亿元荣登供应链营收前三位,TOP3供应链上市公司营收共计3989.22亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的34.60%。

  美的集团以1543.33亿元夺“营收王”

  据榜单数据,2019上半年美的集团(000333.SZ)营收率先突破1500亿元,登顶成为供应链上市公司营收之王,头部家电企业的营收能力依然强劲。TOP2-5名分别为宝钢股份(600019.SH)、上海建工(600170.SH)、海尔智家(600690.SH)和格力电器(000651.SZ),营业收入均超900亿元。   在营收增长方面,营业收入TOP10供应链企业的平均增速为12.41%,略低于TOP100供应链企业12.60%的平均增速,头部供应链企业体量大增速有所减缓。其中,上海建工(600170.SH)、海螺水泥(600585.SH)和金隅集团(601992.SH)分别以32.20%、56.63%和26.14%的同比增长引人关注。

  七成供应链上市公司营收依然有增长

  供应链上市公司营业收入TOP100强中,七成供应链企业的营收依然在上涨,涨幅超50%的共7家,20%-50%的共21家,20%以下的共48家,超两成供应链企业营收下滑。其中,水泥、防水材料、涂料、智慧停车、装配式施工行业营收增长较快,幕墙工程、玻璃、电线电缆、装饰设计行业营收下滑明显。

  据榜单数据,和邦盛世(872302.OC)、君旺股份(839584.OC)和凯伦股份(300715.SZ)分别以93.51%、76.84%和71.14%的同比增长位列供应链企业营收增速前三位,三家企业体量较小,去年同期营收基数较少,在发力期增速较快;受到幕墙工程及玻璃行业不景气影响,金刚玻璃(300093.SZ)、中国玻璃(03300.HK)和嘉寓股份(300117.SZ)分别以-18.67%、-18.61%和-18.04%的同比增长成为供应链企业营收增速末三位。

  家电行业营收3813.16亿 占供应链总额33.07%

  2019上半年供应链·家电行业上市公司营业收入合计3813.16亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的33.07%;家电上市公司多为体量较大的企业,平均增速为3.68%,远低于TOP100供应链企业12.60%的平均增速。其中,美的集团(000333.SZ)以1543.33亿位列家电行业营收第一,浙江美大(002677.SZ)以25.27%的涨幅成为家电行业营收增速第一。

  防水材料营收增长动力强劲 平均增速56.69% 

  2019上半年供应链·防水材料上市公司营业收入合计103.03亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的0.89%;防水材料行业营收增长动力强劲,平均增速达56.69%,远高于TOP100供应链企业12.60%的平均增速。其中,东方雨虹(002271.SZ)以79.08亿位列防水材料行业营收第一,凯伦股份(300715.SZ)以71.14%的涨幅成为行业营收增速第一。

  玻璃行业营收平均增速1.47% 表现平淡 

  2019上半年供应链·玻璃行业上市公司营业收入合计215.60亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的1.87%;玻璃行业营收增长情况不尽如人意,平均增速为1.47%,远低于TOP100供应链企业12.60%的平均增速。其中,信义玻璃(000333.SZ)以65.53亿位列玻璃行业营收第一,耀皮玻璃(600819.SH)以19.65%的涨幅成为玻璃行业营收增速第一。

  定制家居营收增长放缓 平均增速11.16%

  2019上半年供应链·定制家居上市公司营业收入合计190.10亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的1.65%;定制家居营收增长动力趋弱,平均增速为11.16%,相较2018年定制家居16.92%的平均增速明显放缓。其中,欧派家居(603833.SH)以55.10亿位列定制家居行业营收第一,皮阿诺(002853.SZ)以25.28%的涨幅成为定制家居营收增速第一。

  作为地产后周期行业,定制家居与房地产行业具有较明显的相关性。2019上半年房地产调控政策进一步收紧,全国房地产市场投资动力减弱,增量市场受抑制,存量市场的装修需求远不如增量市场广阔,未来将对定制家居行业产生一定的影响。随着人们生活水平的提高,观念变化的新一代逐渐成为主要消费群体,定制家居行业的增长仍然可期。

  2019上半年房地产供应链上市公司净利润排行榜TOP100

  从2019上半年房地产供应链上市公司归母净利润来看,超过50亿元的供应链企业有5家,超过100亿元有3家。海螺水泥(600585.SH)、美的集团(000333.SZ)和格力电器(000651.SZ)分别以152.60亿元、151.87亿元和137.50亿元荣登供应链归母净利润前三位,TOP3供应链上市公司归母净利润共计441.97亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的49.39%。

  海螺水泥日赚4180.82万成“利润王”

  据榜单数据,2019上半年海螺水泥(600585.SH)归母净利润入账152.60亿元,相当于每日赚4180.82万元,成为净利润之王,也即赚钱最多的供应链企业。TOP2-3名分别为美的集团(000333.SZ)和格力电器(000651.SZ),归母净利润均超100亿元。   在归母净利润增长方面,归母净利润TOP10供应链企业的平均增速为13.70%,远低于TOP100供应链企业25.79%的平均增速。其中,装配式施工企业上海建工以51.71%的涨幅领跑头部供应链企业,主要受益于装配式建筑的推广以及装配式内装的发展。

  超三成供应链上市公司净利润下滑

  供应链上市公司归母净利润TOP100强中,近七成供应链企业的净利润依然在上涨,涨幅超50%的共19家,20%-50%的共22家,20%以下的共27家,超三成供应链企业净利润下滑。其中,水泥、装配式施工、涂料、防水、电梯行业净利润增长较快,装饰设计、幕墙工程、玻璃、消防设施、电线电缆行业净利润下滑明显。

  据榜单数据,嘉寓股份(300117.SZ)、硅宝科技(300019.SZ)和雷士照明(02222.HK)分别以544.64%、309.09%和306.52%的同比增长位列供应链企业净利润增速前三位,三家企业体量较小,去年同期净利润基数较少,在发力期增速较快;弘高创意(002504.SZ)、北新建材(000786.SZ)和梁志天设计集团(02262.HK)分别以-590.00%、-153.19%和-133.33的同比增长成为供应链企业净利润增速末三位。

  家电行业归母净利润366.25亿 占供应链总额40.93%

  2019上半年供应链·家电行业上市公司净利润合计366.25亿元,占TOP100供应链上市公司净利润总额40.93%;家电上市公司净利润增速有所减缓,平均增速为14.25%,低于TOP100供应链企业25.79%的平均增速。其中,美的集团(000333.SZ)以151.87亿位列家电行业净利润第一,浙江美大(002677.SZ)以24.66%的涨幅成为家电行业净利润增速第一。

  防水材料净利润增长动力强劲 平均增速50.97% 

  2019上半年供应链·防水材料上市公司净利润合计11.26亿元,占TOP100供应链上市公司净利润总额的1.26%;防水材料行业净利润增长动力强劲,平均增速为50.97%,远高于TOP100供应链企业25.79%的平均增速。其中,东方雨虹(002271.SZ)以9.16亿位列防水材料行业净利润第一,凯伦股份(300715.SZ)以76.00%的涨幅成为行业净利润增速第一。

  玻璃行业净利润增长分化明显 平均增速-13.38% 

  2019年供应链·玻璃行业上市公司归母净利润合计30.15亿元,占TOP100供应链上市公司净利润总额的3.37%;玻璃行业净利润平均增速为-13.38%,远低于TOP100供应链企业25.79%的平均增速,行业增长数据出现明显分化。其中,信义玻璃(000333.SZ)以18.69亿位列行业净利润第一,耀皮玻璃(600819.SH)以36.07%的涨幅成为行业净利润增速第一。

  定制家居净利润增速24.28% 营运质量良好

  2019上半年供应链·定制家居上市公司归母净利润合计20.42亿元,占TOP100供应链上市公司净利润总额的2.28%;定制家居净利润增速有所减缓,但营运质量依然良好,平均增速为24.28%,略低于TOP100供应链企业25.79%的平均增速。其中,欧派家居(603833.SH)以6.33亿元位列定制家居行业归母净利润第一,我乐家居(603326.SH)以130.00%的涨幅成为定制家居净利润增速第一。

  房地产圈有句俗话:有规模才有江湖地位,有江湖地位才有话语权。这话同样适用于房地产供应链企业,虽然国内经济发展在换挡减速期,但市场从来都不缺机会,被外界定义为“五环外”的拼多多市值超百度,创始人身价跃居互联网前三就是力证。供应链企业要坚持专业化、规模化,在各自的赛道里专注创属于自己的收,赚属于自己的钱。   未来,随着房企对成本控制越来越重视,有质量的稳健发展成为主题,使其更加依赖于高效完善的供应链体系。对于供应链企业来讲,谁能有过硬的产品质量、完善的服务体系和规范的管理模式,谁就能在竞争激烈的市场中抢抓机遇。

统计数据说明:

  1.来源:截至2019年8月31日供应链上市公司公布的年报;

  2.时间:2019年1月1日-2019年6月30日;

  3.范围:2019年“500强首选供应商品牌测评报告”涉及的企业;

  4.结果:因统一保留小数点后两位,数据按照“四舍五入”略有调整。

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